(UPDATED) The Texas Lawbook’s Corporate Deal Tracker documents all M&A activity and securities offerings handled by in-house and outside counsel in Texas reported to us.
Last week, The Lawbook published a list of IPOs and equity and debt offerings that Texas lawyers worked on in 2019. That list has been updated. The chart includes the date, dollar value, business sector and name of the companies that did the offerings. In addition, the Corporate Deal Tracker lists the names of the law firms and capital market lawyers involved.
As we suggested last week, if you noticed that the list is missing a securities offering, please do not hesitate to contact Texas Lawbook senior editor Allen Pusey (allen.pusey@texaslawbook.net) or Claire Poole (claire.poole@texaslawbook.net) with the information.
In addition, Claire includes securities offerings in her weekly roundup.
2019 CAPITAL MARKETS TRANSACTIONS
CAPITAL MARKETS TRANSACTIONS REPORTED TO THE TEXAS LAWBOOKDeal | Date | Issue Value | Issuer (HQ) | Business Sector | Firm_Sub | Client | Lead (Office) | Co-Lead (Office) | Question? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 | 12/05/2019 | 25,600 | Saudi Arabian Oil Co (Dharan, Saudi Arabia) | ENERGY: OIL & GAS | White & Case | SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latham & Watkins | Underwriters of Saudi Aramco IPO | Marc Jaffe (New York) | Ryan Maierson (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 08/13/2019 | 13,000 | Occidental Petroleum Corp (Houston) | ENERGY: OIL & GAS | Weil Gosthal & Manges | Bank of America Corp., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. and Wells Fargo & Co., | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cravath, Swaine & Moore | Occidental Petroleum Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 08/22/2019 | 5,750 | Phillips 66 (Houston) | ENERGY: DOWNSTREAM | Bracewell | Phillips 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 03/07/2019 | 4,759 | CrowdOut Capital (Austin) | FINANCE/BANKING: INVESTMENTS | Ewing & Jones | CrowdOut Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 03/29/2019 | 4,580 | NexPoint Hospitality Trust (Dallas) | REAL ESTATE: INVESTMENT | Winston & Strawn | NexPoint Hospitality Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 03/25/2019 | 4,337 | Energy Transfer Operating, L.P. (Dallas) | ENERGY: DOWNSTREAM | Hunton Andrews Kurth LLP | Citigroup Glodal Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, and TD Securities (USA) LLC | Jordan Hirsch (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 03/07/2019 | 4,300 | Superior Drilling (Vernal, UT) | MANUFACTURING: OIL & GAS | Ewing & Jones | Superior Drilling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 04/02/2019 | 4,210 | Energy Transfer Operating (Dallas) | ENERGY: DOWNSTREAM | Hunton Andrews Kurth | Citigroup, JP Morgan and TD Securities. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latham & Watkins | Energy Transfer Operating | Debbie Yee (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 01/15/2019 | 4,000 | Energy Transfer Operating (Dallas) | ENERGY: DOWNSTREAM | Latham & Watkins | Energy Transfer Operating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunton Andrews Kurth LLP | Deutsche Bank Securities Inc.; Goldman Sachs, et al | Mike O'Leary (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 07/23/2019 | 4,000 | Total Capital International (Paris, France) | ENERGY: PETROCHEMICALS | Latham & Watkins | Total Capital International | Ryan Maierson (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 04/23/2019 | 4,000 | Wal-Mart Stores, Inc. (Bentonville, AR) | RETAIL | Hunton Andrews Kurth LLP | Confidential (Wal-Mart Stores, Inc.) | Courtney Cochran Butler (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 05/22/2019 | 4,000 | Waste Management Inc.’s (Houston) | WASTE MANAGEMENT | Gibson Dunn and Crutcher | Waste Management Inc. | Hillary Holmes (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baker Botts L.L.P. | Waste Management, Inc. | Jason Rocha (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 09/16/2019 | 3,300 | Baker Hughes (Houston) | ENERGY: THIRD-PARTY SERVICES | Davis Polk & Wardwell | CLO Will Marsh and AGC Lee Whitley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12/05/2019 | 3,000 | Diamondback Energy (Midland) | ENERGY: UPSTREAM | AKIN GUMP | Diamondback Energy | Seth Molay (Dallas) | John Goodgame (Dallas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latham & Watkins | UNDISCLOSED | Michael Chanmbers (Houston) | David Miller (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 07/16/2019 | 2,500 | Comstock Resources (Frisco, TX) | ENERGY: UPSTREAM | Mayer Brown | Bank of Montreal | Tristan Propst (Houston) | Meaghan Connors (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 07/02/2019 | 2,500 | Enterprise Product Partners (Houston) | ENERGY: MIDSTREAM | Latham & Watkins | Enterprise Products Partners | Tim Fenn | Jim Cole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinson & Elkins | Enterprise Product Partners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidley Austin | Enterprise Products Partners Comp. | Sidley Austin (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 05/04/2019 | 2,500 | Midwest Connector Capital Co LLC (Dallas) | INVESTMENT: SPAC | Latham & Watkins | Dakota Access, LLC | William Finnegan IV (Houston) | Jonathan Rod (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 12/03/2019 | 2,300 | DTE Energy Co. (Detroit, MI) | DTE Energy Co | BRACEWELL | UNDISCLOSED | (New York) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUNTON AK | UNDISCLOSED | (New York) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 10/21/2019 | 1,700 | McDermott International Inc. (Houston) | ENERGY: THIRD-PARTY SERVICES | Kirkland & Ellis | McDermott International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bracewell | Crédit Agricole | Manuel Vera (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 01/07/2019 | 1,500 | Targa Resources Partners (Houston) | ENERGY: MIDSTREAM | Gibson Dunn & Crutcher | Bank of America Securities | Douglass Rayburn (Dallas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinson & Elkins LLP | Targa Resources Partners LP | Thomas Zenter (Houston) | Dan Spelkin (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 05/23/2019 | 1,300 | Oncor Electric Delivery Co. (Dallas) | ENERGY: UTILITIES | Baker Mckenzie | Oncor Electric Delivery Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 02/06/2019 | 1,300 | Vistra Energy Corp. (Irving) | ENERGY: UTILITIES | Sidley Austin | Vistra Energy Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 06/25/2019 | 1,280 | Eversource Energy (Boston, MA ) | ENERGY: UTILITIES | Ropes & Gray | Eversource Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunton Andrews Kurth | Wells Fargo, Barclays, Goldman Sachs, Citigroup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 09/11/2019 | 1,270 | Freeport LNG (Freeport) | ENERGY: MIDSTREAM | KIRKLAND & ELLIS | FREEPORT LNG TRAIN 2 | (Washington DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 09/11/2019 | 1,270 | Train 2 (New York City) | ENERGY: MIDSTREAM | Kirkland & Ellis | lenders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 04/03/2019 | 1,250 | General Motors Financial Company, Inc. (Fort Worth) | FINANCE/BANKING | Latham & Watkins | General Motors Financial Company, Inc. | Brandon Bortner (Washington DC) | Patrick Shannon (Washington DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 02/21/2019 | 1,250 | Total Capital International. ( Courbevoie, France) | ENERGY: PETROCHEMICALS | Latham & Watkins | Total Capital International. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleary Gottlieb | Underwriters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 08/14/2019 | 1,200 | CenterPoint Energy Inc. (Houston) | ENERGY: UTILITIES | Baker Botts LLP | CenterPoint Energy, Inc. | Tim Taylor (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 06/25/2019 | 1,200 | Duke Energy Corp (Charlotte, NC) | ENERGY: UTILITIES | Hunton Andrews Kurth | Duke Energy Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 03/13/2019 | 1,200 | EQM Midstream Partners, LP (Pittsburgh, PA) | ENERGY: MIDSTREAM | Latham & Watkins | EQM Midstream Partners, LP | Ryan Maierson, Nick Dhesi (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 09/07/2019 | 1,100 | LYB International Finance II (Houston) | CHEMICALS | Latham & Watkins | LyondellBasell | Michael Chambers (Houston) | John Greer (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 10/23/2019 | 1,000 | Invenergy (Chicago, IL) | ENERGY: RENEWABLE | White & Case | Invenergy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 10/02/2019 | 1,000 | LyondellBasell (Houston) | CHEMICALS | LATHAM & WATKINS | LyondellBasell | Michael Chambers (Houston) | John Greer (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davis Polk & Wardwell | Mizuho Securities USA and Wells Fargo Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 01/03/2019 | 1,000 | Noble Energy (Houston) | ENERGY: UPSTREAM | Akin Gump | Noble Energy | John Goodgame (Houston) | Cynthia Mabry (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 09/09/2019 | 1,000 | Plains All American Pipeline (Houston) | ENERGY: MIDSTREAM | Baker Botts LLP | Citigroup, Mizuho Securities, MUFG, Scotia Capital (USA) Inc. | Josh Davidson (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 07/11/2019 | 1,000 | Sunnova Energy International (Houston) | ENERGY: RENEWABLE: SOLAR | Baker Botts | Sunnova Energy International's | Joshua Davidson (Houston) | Travis J. Wofford (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinson & Elkin | Sunnova Energy International | David P. Oelman (Houston) | E. Ramey Layne (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 11/13/2019 | 1,000 | Targa Resources Corp. (Houston) | ENERGY: UPSTREAM | Gibson Dunn & Crutcher | Underwriters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinson & Elkins | Targa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 03/25/2019 | 1,000 | Valero Energy Corporation (San Antonio) | ENERGY: DOWNSTREAM | Gibson Dunn & Crutcher | Valero Energy Corporation | Gerald Spedale (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 07/02/2019 | 925 | MoneyGram International (Dallas) | FINANCE/BANKING | Vinson & Elkins | MoneyGram International | Christopher Deware (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 04/03/2019 | 920 | Chesapeake Energy Corporation (Oklahoma City, OK) | ENERGY: UPSTREAM | Baker Botts LLP | Chesapeake Energy Corporation | Josh Davidson (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 09/03/2019 | 900 | Phillips 66 (Houston, TX) | ENERGY: DOWNSTREAM | Latham & Watkins | Phillips 66 Partners | Thomas Brandt (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 07/24/2019 | 825 | Burlington Northern Santa Fe LLC (Fort Worth) | TRANSPORTATION | Baker Botts LLP | BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., et al. | John Geddes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 11/21/2019 | 795 | Hess Midstream Partners LP (Houston) | ENERGY: MIDSTREAM | Latham & Watkins | Hess Midstream Partners LP | David Miller (Houston) | Thomas Brandt (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 05/14/2019 | 765 | Rattler Midstream LP (Midland) | ENERGY: MIDSTREAM | Latham & Watkins | Credit Suisse | J. Michael Chambers (Houston) | John Greer (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 03/07/2019 | 750 | USA Compression Partners, LP (Austin) | ENERGY: THIRD-PARTY SERVICES | Vinson & Elkins LLP | USA Compression Partners, LP | Ramey Layne (Houston) | Dan Spelkin (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunton Andrews Kurth LLP | J.P. Morgan Securities LLC | Mike O'Leary (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 07/19/2019 | 750 | Alliance Data Systems Corporation (Plano) | TECHNOLOGY | Latham & Watkins | Alliance Data Systems Corporation | Senet Bischoff (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 05/07/2019 | 733 | NRG Energy, Inc. (Houston) | UTILITIES | Baker Botts LLP | NRG Energy, Inc. | Preston Bernhisel (Dallas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 01/15/2019 | 700 | CenterPoint Energy Houston Electric, LLC (Houston) | ENERGY: UTILITIES | Baker Botts L.L.P. | CenterPoint Energy Houston Electric, LLC | Tim Taylor (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 04/25/2019 | 700 | Energy Transfer Operating, L.P. (Dallas) | ENERGY: DOWNSTREAM | Hunton Andrews Kurth LLP | Merrill Lynch, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Wells Fargo | Jordan Hirsch (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 12/23/2019 | 657 | Invenergy (Chicago, IL) | ENERGY: MIDSTREAM | WHITE & CASE | Invenergy (Energia Del Pacifico) | (Miami) | (New York) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 03/07/2019 | 650 | Antero Midstream (Denver, CO) | ENERGY: MIDSTREAM | Latham & Watkins | Initial Purchasers | Ryan Maierson (Houston) | Nick Dhesi (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinson & Elkins | Antero Midstream | Doug McWilliams (Houston) | Scott Rubinsky (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 09/19/2019 | 650 | Occidental Petroleum Corp (Houston) | ENERGY: MIDSTREAM | LATHAM & WATKINS | Occidental Petroleum Corp | Bill Finnegan (Houston) | John Greer (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKER BOTTS | Barclays | Joshua Davidson (Houston) | Jeremy Moore (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 08/14/2019 | 625 | Atlus Midstream (Houston) | ENERGY: MIDSTREAM | Bracewell | Altus Midstream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirkland & Ellis | Magnetar Capital and the Carlyle Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 10/07/2019 | 600 | Cable Onda Rule (, Panama) | TELECOMMUNICATIONS | Shearman & Sterling | Goldman Sachs, JP Morgan, BNP Paribas Securities, Morgan Stanley, Scotia | Manuel Orillac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 12/03/2019 | 600 | Consolidated Edison (New York, NY) | ENERGY: UTILITIES | HUNTONAK | Consolidated Edison | (New York) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 04/11/2019 | 600 | Crestwood Midstream Partners, LP (Houston) | ENERGY: MIDSTREAM | Baker Botts LLP | Wells Fargo Securities, LLC | Mollie Duckworth (Austin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 05/08/2019 | 600 | DCP Midstream, LP (Denver, CO) | ENERGY: MIDSTREAM | Baker Botts LLP | Citigroup Global Markets Inc., MUFG, et al. | Josh Davidson (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 12/09/2019 | 600 | Enviva Partners (Bethesda, MD) | MANUFACTURING | Vinson & Elkins | Enviva Partners | David Stone (Houston) | Ramey Layne (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 03/14/2019 | 600 | Sunoco LP (Dallas) | ENERGY: DOWNSTREAM | Vinson & Elkins LLP | Goldman Sachs | Sarah Morgan (Houston) | Dan Spelkin (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latham & Watkins | Sunoco | John Greer (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 02/05/2019 | 600 | Weatherford International (Houston) | ENERGY: THIRD-PARTY SERVICES | Latham & Watkins | Weatherford International | Ryan Maierson (Houston) | John Greer (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 09/27/2019 | 550 | Calumet Specialty Products Partners (Indianapolis, IN) | ENERGY: DOWNSTREAM | BAKER BOTTS | Calumet Specialty Products Partners | AJ Ericksen (Houston) | Justin Hoffman (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 09/04/2019 | 550 | Enable Midstream Partners (Oklahoma City, OK) | ENERGY: MIDSTREAM | Latham & Watkins | Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities and MUFG et al. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 12/10/2019 | 550 | Hess Midstream Partners (Houston) | ENERGY: MIDSTREAM | LATHAM & WATKINS | Hess Midstream Partners | David Miller (Houston) | Thomas Brandt (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 01/23/2019 | 550 | Transocean Ltd. (Zug, Switzerland) | ENERGY: THIRD-PARTY SERVICES | Baker Botts L.L.P. | Transocean Ltd. | Gene Oshman (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinson & Elkins LLP | Morgan Stanley | Mike Telle (Houston) | Mark Kelly (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 07/10/2019 | 527 | Q2 Holdings Inc. (Austin) | FINANCE/BANKING | DLA Piper | Q2 Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 05/24/2019 | 525 | Transocean Ltd. (Zug, Switzerland ,Europe) | ENERGY: THIRD-PARTY SERVICES | Vinson & Elkins | Initial Purchasers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baker Botts | Transocean Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 11/18/2019 | 505 | Reata Pharmaceuticals Inc. (Irving) | PHARMACEUTICALS | VINSON & ELKINS | Reata Pharmaceuticals Inc. | Robert Kimball (Dallas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 03/21/2019 | 500 | Archrock Partners (Houston) | ENERGY: UPSTREAM | Vinson & Elkins | JP Morgan | Doug McWilliams (Houston) | David Stone (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latham & Watkins | Archrock Partners, L.P. | Ryan Maierson (Houston) | Nick Dhesi (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 03/12/2019 | 500 | Centennial Resource Production, LLC (Denver, CO) | ENERGY: MIDSTREAM | Latham & Watkins | Centennial Resource Production, LLC | William Finnegan IV, (Houston) | John Greer (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 03/08/2019 | 500 | Cimarex Energy Co. (Denver, CO) | ENERGY: UPSTREAM | Vinson & Elkins LLP | JP Morgan | Thomas Zenter (Houston) | David Stone (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 03/08/2019 | 500 | CNX Resources Corp. (Canonsburg, PA) | ENERGY: UPSTREAM | Latham & Watkins | CNX Resources Corp. | David Miller (Houston) | Nick Dhesi (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinson & Elkins LLP | MUFG | Doug McWilliams (Houston) | David Stone (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 04/09/2019 | 500 | EnLink Midstream, LLC (Dallas) | ENERGY: MIDSTREAM | Baker Botts LLP | EnLink Midstream, LLC | Preston Bernhisel (Dallas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 03/26/2019 | 500 | Halliburton (Houston) | ENERGY: THIRD-PARTY SERVICES | Baker Botts | Halliburton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 08/19/2019 | 500 | Magellan Midstream Partners (Tulsa, OK) | ENERGY: MIDSTREAM | Hunton Andrews Kurth | Wells Fargo, PNC Capital Markets, SunTrust, TD Securities. | Jordan Hirsch (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latham & Watkins | Magellan Midstream Partners | Ryan Maierson (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 05/30/2019 | 500 | Moss Creek Resources Holdings, Inc. (Dallas) | ENERGY: UPSTREAM | Latham & Watkins | BofA Merrill Lynch | J. Michael Chambers (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 10/20/2019 | 500 | National Oilwell Varco Inc. (Houston) | ENERGY: UPSTREAM | Gibson Dunn & Crutcher | Underwriters | Hillary Holmes (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locke Lord | National Oilwell Varco Inc. | Eric Johnson (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 05/22/2019 | 500 | NuStar Energy (San Antonio) | ENERGY: MIDSTREAM | Gibson Dunn and Crutcher | RBC Capital Market | Hillary Holmes (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidley Austin | Nustar Energy | George Vlahakos (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 10/27/2019 | 500 | Viper Energy Partners LP (Midland) | ENERGY: UPSTREAM | Latham & Watkins | Credit Suisse | J. Michael Chambers (Houston) | David Miller (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 04/19/2019 | 500 | Waste Connections, Inc. (Progressive Waste Solutions Ltd. prior to 06/2016) (Vaughan, Canada) | WASTE SERVICES | Latham & Watkins | Waste Connections, Inc. | John Greer, Debbie Yee (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 04/09/2019 | 450 | NGL Energy Partners; NGL Energy Finance Corp. (Tulsa, OK) | ENERGY: MIDSTREAM | Hunton Andrews Kurth LLP | NGL Energy Partners; NGL Energy Finance Corp. | Mike O'Leary (Houston) | Henry Havre (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 08/13/2019 | 445 | Amplify Energy Corp. (Houston) | ENERGY: UPSTREAM | Kirkland & Ellis | Amplify Energy Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayer Brown | Bank of Montreal | Tristan Propst (Houston) | Meaghan Connors (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 04/02/2019 | 400 | CNX Resources Corporation (CONSOL Energy Inc. prior to 11/2017) (Canonsburg, PA) | ENERGY: UPSTREAM | Latham & Watkins | CNX Resources Corporation | Jeffrey Muñoz (Houston) | Nick Dhesi (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 09/30/2019 | 400 | Fortis Minerals (Houston) | ENERGY: UPSTREAM | VINSON & ELKINS | Fortis Minerals | Doug McWilliams (Houston) | Thomas Zentner (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirkland & Ellis | Underwriters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 07/25/2019 | 400 | Global Partners (Waltham, MA ) | ENERGY: DOWNSTREAM | Baker Botts | Global Partners | Josh Davidson (Houston) | Justin Hoffman (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinson & Elkins | Global Partners | Dan Spelkin (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 09/04/2019 | 400 | Highwoods Realty Limited Partnership (Raleigh, NC) | REAL ESTATE | Baker Botts LLP | Wells Fargo, BofA, Jefferies, U.S. Bancorp Investments | Catherine Gallagher (Washington DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 01/24/2019 | 400 | New Fortress Energy (Miami, FL) | ENERGY: DOWNSTREAM | Vinson & Elkins | New Fortress Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 12/10/2019 | 375 | Avianca Holdings (Bogata, Colombia) | TRANSPORTATION | SIDLEY | United Airlines Inc. | Kevin Lewis (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 11/10/2019 | 375 | United Airlines Inc. (Chicago, IL) | TRANSPORTATION | Sidley Austin | United Airlines Inc. | Kevin Lewis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 01/30/2019 | 350 | CubeSmart (Malvern, PA) | WAREHOUSING/STORAGE | Vinson & Elkins LLP | Wells Fargo | David Stone (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 11/22/2019 | 350 | Northern Oil and Gas, Inc. (Wayzata, MN) | ENERGY: UPSTREAM | Latham & Watkins | Wells Fargo Securities | J. Michael Chambers (LB) (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 11/07/2019 | 350 | Patterson-UTI Energy, Inc. (Houston) | ENERGY: THIRD-PARTY SERVICES | Latham & Watkins | Goldman Sachs & Co. LLC | Ryan Maierson (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 12/03/2019 | 348 | DTE Energy Co. (Detroit, MI) | DTE Energy Co | BRACEWELL | UNDISCLOSED | (New York) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 08/19/2019 | 330 | Littlejohn & Co.-backed Total Safety (Houston) | BUSINESS SERVICES | IN HOUSE | Littlejohn & Co.-backed Total Safety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 09/18/2019 | 330 | Plains All American Pipeline, L.P. (Houston) | ENERGY: MIDSTREAM | Latham & Watkins | Occidental Petroleum Corporation | William Finnegan IV (Houston) | John Greer (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 08/19/2019 | 330 | Total Safety (Houston) | FINANCE: INVESTMENTS | Total Safety raises $330M f | Total Safety | Gc Joe Waiter (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 01/16/2019 | 325 | DCP Midstream Operating, LLC (Denver, CO) | ENERGY: MIDSTREAM | Baker Botts L.L.P. | Mizuho, Barclays Capital, SunTrust, Citigroup, et al | Joshua Davidson (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 05/21/2019 | 325 | U.S. Well Services Inc. (Houston) | ENERGY: THIRD-PARTY SERVICES | Gibson Dunn and Crutcher | U.S. Well Services Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 07/25/2019 | 320 | Chambers Energy Capital (Houston) | FINANCE | Sidley Austin | AB Private Credit Investors | Herschel T. Hamner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 03/21/2019 | 308 | Cactus, Inc. (Houston) | MANUFACTURING: OIL & GAS | Baker Botts LLP | Cactus, Inc. | Adorys Velazquez (New York) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinson & Elkins | Citigroup and Credit Suisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 12/11/2019 | 300 | Brigham Minerals, LLC (Austin) | ENERGY: UPSTREAM | Latham & Watkins | Credit Suisse Securities (USA) LLC | David Miller (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 09/11/2019 | 300 | Cleco Corporate Holdings LLC (Pineville, LA ,United States) | ENERGY: UTILITIES | Baker Botts | Cleco Corporate Holdings LLC | Timothy Taylor (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 05/28/2019 | 300 | Gran Tierra Energy (Calgary, Canada) | ENERGY: OIL & GAS | Gibson Dunn and Crutcher | Gran Tierra Energy | Hillary Holmes (Houston) | Shalla Prichard (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davis Polk & Wardwell | Purchasers | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 05/28/2019 | 300 | Sabra Health Care LP (Irvine, CA) | REAL ESTATE | Cravath Swaine & Moore | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunton Andrews Kurth | Sabra Health Care REIT | Mark Arnold (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 08/31/2019 | 300 | Switchback Energy Acquistion (Dallas) | FINANCE/BANKING: SPAC | Vinson & Elkins | Switchback Energy Acquistion | Douglas Mcwiliiams (Houston) | Ramey Layne (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 02/04/2019 | 292 | New Fortress Energy LLC (New York, NY) | ENERGY: DOWNSTREAM | Vinson & Elkins LLP | New Fortress Energy LLC | David Oelman (Houston) | Ramey Layne (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 03/07/2019 | 281 | Viper Energy Partners LP. (Midland) | ENERGY: UPSTREAM | Latham & Watkins | Underwriters | Michael Chambers (Houston) | David Miller (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 05/06/2019 | 275 | Landcadia Holdings II Inc. (Houston) | FINANCE: SPAC | Shearman & Sterling | Jefferies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winston & Strawn | Landcadia Holdings II Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 05/28/2019 | 257 | Waste Management Inc. (Houston) | WASTE MANAGEMENT | Gibson Dunn and Crutcher | Deutsche Bank, J.P. Morgan | Hillary Holmes (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baker Botts | Waste Management Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 11/14/2019 | 250 | Noble Midstream Partners LP (Houston) | ENERGY: MIDSTREAM | Latham & Watkins | BofA Securities, Inc. | Ryan Maierson (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 03/04/2019 | 233 | Tortoise Acquisition Corp. (Leawood, KS) | FINANCE/BANKING: SPAC | Vinson & Elkins | Tortoise Acquisition Corp. | Brenda Lenahan (New York) | Ramey Layne (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 02/07/2019 | 230 | RMG Acquisition Corp. (New York, NY) | FINANCE/BANKING: SPAC | Latham & Watkins | BlackRock Inc. | Ryan Maierson (Houston) | Debbie Yee (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 09/04/2019 | 229 | Guggenheim Strategic Opportunities Fund (New York) | ENERGY: MIDSTREAM | HuntonAK | Cantor Fizgerald | Phil Haines (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 09/20/2019 | 225 | Postmates Inc. (San Fransisco, CA) | TRANSPORTATION: DELIVERY | Kirkland & Ellis | GPI Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 11/14/2019 | 200 | Diversified Oil & Gas (Birmingham, AL) | ENERGY: UPSTREAM | Latham & Watkins | Diversified Oil & Gas Corp. | Jeff Muñoz (Houston) | David Miller (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidley Austin | Mumich Re | Jim Rice (Houston) | Tracey Nicastro (Chicago) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 12/17/2019 | 199 | Brigham Minerals Inc. (Austin, TX) | MINING | Vinson & Elkins | Brigham Minerals | Doug McWilliams (Houston) | Thomas Zentner (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latham & Watkins | Brigham Minerals | David Miller (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 09/04/2019 | 183 | Addus HomeCare Corporation (Frisco) | HEALTHCARE | Latham & Watkins | Jefferies | Adam Gelardi (New York) | Marc Jaffe (New York) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 11/10/2019 | 173 | EMG Utica (Houston) | ENERGY | Sidley Austin | Energy & Minerals Group | Herschel Hamner | Robert Stephens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 12/10/2019 | 173 | Energy & Minterals Group (Dallas) | ENERGY: UPSTREAM | SIDLEY | Energy & Minerals Group | Herschel Hamner (Houston) | Robert Stephens (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 11/06/2019 | 171 | Warburg Pincus (New York, NY) | ENERGY: MIDSTREAM | Vinson & Elkins | Antero Midstream Corp. | Doug McWilliams (Houston) | Scott Rubinsky (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latham & Watkins | Barclays | Ryan Maierson (Houston) | Nick Dhesi (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 07/29/2019 | 168 | Sunnova Energy International Inc. (Houston) | ENERGY: RENEWABLE: SOLAR | Baker Botts LLP | Sunnova Energy International Inc. | Travis Wofford (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 09/13/2019 | 154 | New York Mortgage Trust Inc. (New York, NY) | FINANCE/BANKING | Vinson & Elkins | New York Mortgage Trust Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 05/21/2019 | 151 | Upland Software Inc. (Austin) | TECHNOLOGY: BUSINESS SERVICES | Pillsbury Winthrop Shaw Pit | Upland Software Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 10/10/2019 | 150 | New York Mortgage Trust Inc. (New York, NY) | FINANCE/BANKING | Vinson & Elkins | New York Mortgage Trust Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 11/22/2019 | 143 | Alpine Income Property Trust Inc. (Daytona Beach, FL) | REAL ESTATE | VINSON & ELKINS | Alpine Income Property Trust Inc. | (Richmond) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 08/19/2019 | 120 | CorEnergy Infrastructure Trust Inc. (Kansas City, MO) | REAL ESTATE: ENERGY | Hunton AK | CorEnergy Infrastructure Trust Inc. | Phil Haines (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 07/08/2019 | 118 | Liberty Oilfield Services Inc. (Denver, CO) | ENERGY: THIRD-PARTY SERVICES | Vinson & Elkins | Barclays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baker Botts | Barclays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 07/12/2019 | 115 | Gran Tierra Energy (Calgary, Alberta ,Canada) | ENERGY: OIL & GAS | Gibson Dunn & Crutcher | Gran Tierra Energy | Hillary Holmes (Houston) | Justine Robinson (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 05/06/2019 | 115 | Peloton Therapeutics (Dallas) | PHARMACEUTICALS | Cooley | JP Mprgan and Jefferies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilson Sonsini Goodrich & | Peloton Therapeutics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 05/13/2019 | 107 | New York Mortgage Trust Inc. (New York, New York) | FINANCE/BANKING | Vinson & Elkins | New York Mortgage Trust Inc. | Doug Lionberger (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 11/13/2019 | 100 | Abraxas Petroleum Corp. (San Antonio) | ENERGY: UPSTREAM | Dykema | Abraxas Petroleum Corp | Andrew Sherwood (San Antonio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 03/25/2019 | 100 | Enviva Partners, LP (Bethesda, MD) | ENERGY: DOWNSTREAM | Vinson & Elkins LLP | Enviva Partners, LP | Ramey Layne (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 03/07/2019 | 100 | NexPoint Residential Trust Inc. (Dallas) | REAL ESTATE: INVESTMENT | Winston & Strawn | NexPoint Residential Trust Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 07/02/2019 | 100 | Roan Resources Inc. (Oklahoma City, OK) | ENERGY: UPSTREAM | Hunton Andrews Kurth | Roan Resources Inc. Conflicts Committee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 08/13/2019 | 100 | Sharyland Utilities LLC (Dallas) | ENERGY: UTILITIES | Baker Botts LLP | Sharyland Utilities | Luke Weedon (Dallas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 03/01/2019 | 90 | New York Mortgage Trust Inc. (New York, NY) | FINANCE/BANKING | Vinson & Elkins | New York Mortgage Trust Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 02/25/2019 | 86 | Ellington Financial LLC (Old Greenwich, CT) | FINANCE/BANKING: INVESTMENTS | Vinson & Elkins LLP | Ellington Financial LLC | David Stone (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 02/13/2019 | 80 | Ceres Global Ag Corp. and Riverland Ag Corp (Golden Valley, MN) | AGRICULTURE | Bracewell | Macquaire Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 12/30/2019 | 80 | Summit Midstream Partners (Houston) | ENERGY: MIDSTREAM | BAKER BOTTS | Summit Midstream Partners | Jason Rocha (Houston) | Joshua Davidson (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIRKLAND & ELLIS | TGP Capital | Adam Larson (Houston) | Kevin Crews (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 10/30/2019 | 80 | TPG Capital (Fort Worth) | ENERGY: MIDSTREAM | Baker Botts | Summit Midstream Partners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 11/11/2019 | 78 | Global Medical REIT Inc. (Bethesda, MD) | REAL ESTATE | Vinson & Elkins | Global Medical REIT Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 11/07/2019 | 75 | Veritex Holdings Inc. (Dallas) | FINANCE/BANKING | Bracewell | Sandler O’Neil and Keefe, Bruyette & Woods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 08/07/2019 | 71 | MeiraGTx Holdings plc (New York, NY) | HEALTH CARE | Latham & Watkins | MeiraGTx Holdings plc | Keith Halverstam (Boston) | Peter Handrinos (New York) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 11/19/2019 | 64 | NextDecade Corp (Houston) | ENERGY: DOWNSTREAM | SHEARMAN & STERLING | Mubadala Investment | Sarah McLean (Austin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 11/21/2019 | 63 | Diamond S Shipping (Greenwich, CT) | ENERGY: MIDSTREAM | LATHAM & WATKINS | WL Ross & Co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 03/27/2019 | 63 | Westlake Chemical Partners (Houston) | CHEMICALS | Vinson & Elkins | Westlake Chemical Partners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baker Botts LLP | Barclays | Josh Davidson (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunton Andrews Kurth LLP | initial purchasers | Mike O'Leary (Houston) | Jordan Hirsch (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 05/06/2019 | 60 | Comvest Credit Partners (West Palm Beach, FL) | FINANCE/BANKING: INVESTMENTS | Alston & Bird | Beyond Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 05/28/2019 | 55 | U.S. Well Services Inc. (Houston) | ENERGY: THIRD-PARTY SERVICES | Gibson Dunn and Crutcher | U.S. Well Services Inc. | Hillary Holmes (Houston) | Shalla Prichard (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinson & Elkins | Crestview Partners | James Garrett (Houston) | Ramey Layne (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 07/31/2019 | 54 | Borr Drilling LTD (Hamilton, Bermuda) | ENERGY: THIRD-PARTY SERVICES | Baker Botts LLP | Goldman Sachs and DNB Markets | Catherine Gallagher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 12/20/2019 | 53 | Contango Oil & Gas Co. (Houston) | ENERGY: UPSTREAM | Gibson Dunn | Contango Oil & Gas | Hillary Holmes (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 05/21/2019 | 50 | Waitr Holdings Inc. (Lake Charles, LA) | FOOD & BEVERAGE | Latham & Watkins | Jefferies | Nick Dhesi (Houston) | Marc Jaffe (New York) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 09/13/2019 | 50 | Contango Oil & Gas (Houston) | ENERGY: UPSTREAM | Gibson Dunn & Crutcher | Contango Oil & Gas | Hillary Holmes (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 12/10/2019 | 50 | Enviva Partners, LP (Bethesda, MD) | MANUFACTURING | Latham & Watkins | Barclays | J. Michael Chambers, (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 05/03/2019 | 50 | Landmark Infrastructure Partners LP (El Segundo, CA) | REAL ESTATE: TECHNOLOGY | Latham & Watkins | Landmark Infrastructure Partners LP | William Finnegan IV (Houston) | John Greer (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 04/02/2019 | 40 | NGL Energy Partners (Tulsa, OK) | ENERGY: MIDSTREAM | Hunton Andrews Kurth LLP | NGL Energy Partners | Mike O'Leary (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinson & Elkins | Morgan Stanley, RBC Capital Markets and UBS Investment Bank. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 02/26/2019 | 25 | GasLog Partners LP (Monaco, Monaco) | ENERGY: MIDSTREAM | Latham & Watkins | Citigroup | Ryan Maierson (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 10/31/2019 | 22 | Contango Oil & Gas (Houston) | ENERGY: UPSTREAM | GIBSON DUNN | Contango Oil & Gas | Hillary Holmes (Houston) | Tull Florey (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 05/20/2019 | 20 | BioXcel Therapeutics, Inc. (New Haven, CT) | HEALTH CARE | Latham & Watkins | BioXcel Therapeutics, Inc. | Peter Hadrinos (Boston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 07/02/2019 | 18 | Central Bancshares Inc. (Muscatine, IA) | FINANCE/BANKING | Hunton Andrews Kurth | Sandler O' Neil | Carleton Goss (Dallas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 04/08/2019 | 17 | Pulmatrix, Inc. (Lexington, MA) | HEALTH CARE | Haynes and Boone, LLP | Pulmatrix, Inc. | Rick Werner (New York) | Michael Pritchard (Dallas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 03/29/2019 | 15 | BankFirst Capital Corporation (Knoxville, TN) | FINANCE/BANKING | Hunton Andrews Kurth | BankFirst Capital Corporation | Peter Weinstock (Dallas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 05/14/2019 | 15 | Tectonic Financial, Inc. (Dallas) | FINANCE/BANKING | Hunton Andrews Kurth | Tectonic Financial, Inc. | Beth Whitaker (Dallas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 03/29/2019 | 13 | BankFirst Capital Corporation (Knoxville, TN) | FINANCE/BANKING | Hunton Andrews Kurth | BankFirst Capital Corporation | Peter Weinstock (Dallas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 04/05/2019 | 10 | Cypress Energy Partners, L.P. (Tulsa, OK) | ENERGY: THIRD-PARTY SERVICES | Latham & Watkins | Cypress Energy Partners, L.P. | Ryan Maierson (Houston) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 02/12/2019 | 4 | Staffing 360 Solutions, Inc. (New York, NY) | BUSINESS SERVICES | Haynes and Boone, LLP | Staffing 360 Solutions, Inc. | Rick Werner (New York) | Matt Fry (Dallas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 06/28/2019 | 3 | BuildGroup, Inc. (San Francisco, CA) | FINANCE/BANKING | Haynes and Boone, LLP | BuildGroup, LLC | Matthew Fry (Dallas) | Maria Hopper (Dallas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 09/18/2019 | 1 | Oxy Holdings Company (Pipeline) Inc. (Houston) | ENERGY: MIDSTREAM | Baker Botts | Barclays Capital Inc. | Josh Davidson (Houston) | Jeremy Moore (Houston) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||